Syrjäisessä vuoristokylässä 1800-luvun Makedoniassa ikiaikainen henkiolento sieppaa nuoren tytön ja muuttaa tämän noidaksi. Ihmiselämästä kiinnostunut nuori noita tulee vahingossa tappaneeksi lähikylän maalaisnaisen, ja hän omaksuu uhrinsa hahmon elääkseen tämän nahoissa. Hänen uteliaisuutensa syttyy liekkiin, ja hän alkaa käyttää kauhistuttavaa muodonmuutosvoimaansa ymmärtääkseen, mitä on olla ihminen.