Vastikään leskeksi jäänyt mies ottaa työn lammaspaimenena syrjäisellä saarella Skotlannissa. Kylmän Pohjanmeren ympäröimänä hän elää yksinäistä elämää koiransa kanssa, kun hänen talonsa, maisema ja meri alkavat käyttäytyä oudosti. Yliluonnollisen painostuksen käydessä yhä hyökkäävämmäksi uhattuina ovat niin hänen järkensä kuin henkensäkin.