Jacob uskoo olevansa susi, joka on vankina ihmisruumiissa. Hänen perheensä passittaa hänet klinikalle, missä hänet pakotetaan yhä äärimmäisemmiksi muuttuviin "parantaviin" hoitoihin Eläintenhoitajan toimesta. Jacobin ainoana lohtuna on arvoituksellinen Villikissa, jonka kanssa hän kuljeskelee yösydännä pitkin sairaalaa. Kaksikon välille muodostuu odottamaton ystävyys, joka kehkeytyy rakkaussuhteeksi.