Vuosisatojen ajan on kaksi kuolematonta klaania elänyt piilossa ihmissilmiltä: aristokraattiset, hienostuneet vampyyrit ja villin arvaamattomat ihmissudet. Nämä veriviholliset ovat käyneet tuhatvuotista salattua sotaa keskenään ilman että kumpikaan osapuoli on päässyt niskan päälle. Mutta sitten vampyyrisoturi Selene saa selville, että vallitseva kauhun tasapaino saattaa pian järkkyä perusteellisesti. Ihmissusilla on suunnitelma, jonka polttopisteessä on nuori ihmislääkäri Michael. Selenen on keinolla millä hyvänsä estettävä ihmissusien valtapyrkimykset. Mutta mitä hyötyä Michaelista on ihmissusille?