2000-luvun lopulla syntyy uusi ihmisryhmä, josta geneettiset muutokset ovat tehneet nopeampia, kestävämpiä ja älykkäämpiä. Ihmiskunta ajautuu sisällissodan partaalle, kun tavalliset ihmiset haluavat tehdä lopun uudenlaisista lajitovereistaan. Kurimuksen keskellä seisoo kuvankaunis Violet, joka kuuluu uhattuun vähemmistöön. Hän suojelee hallituksen jahtaamaa poikaa, jonka valtaapitävät uskovat olevan uhka tavallisille ihmisille.