Jokaisen vanhemman pahin painajainen on vasta alkusoittoa Rachelin koettelemuksille, kun lapsensa auto-onnettomuudessa menettänyt amerikkalaisperhe muuttaa syrjäiseen Suomeen aloittaakseen elämänsä alusta. Ulkomaailmasta eristäytyneessä rajakylässä perhe aikoo keskittyä elossa selvinneen kaksospojan Elliotin toipumiseen. Aluksi Rachel ihastuu suomalaisen luontoon ja rajakylän rauhaisaan elämänmenoon, kunnes pian muuton jälkeen Elliotin käytös alkaa saada yhä pimeämpiä piirteitä. On kuin jokin yliluonnollinen olisi saanut Elliotista otteen, uskotellen olevansa hänen kuollut veljensä. Lopulta äidille valkenee, että Elliotin yöllinen vieras ei olekaan lapsen kuvitelmaa — vaan jotain paljon pelottavampaa…