Baseret på en novelle af Arthur Miller, foregårThe Performance i 1937, hvor den nazistiske stemning i Tyskland nærmer sig sit brutale højdepunkt. Harold May (Jeremy Piven), er en amerikansk jøde og dygtig stepdanser. Selvom hans storhedstid næsten er forbi, længes han stadig efter den succes og status, han aldrig har opnået. Under en turné i Europa bliver Harold, hans tidligere flamme Carol og resten af truppen opdaget af Damian Fugler, en tysk kultur-attaché. Uden at vide, at den lyshårede May er jøde, tilbyder Fugler dem en stor sum penge for at optræde i Berlin. Da de ankommer til Tyskland opdager truppen, at showet er en eksklusiv forestilling – for Hitler selv.












