Rakkaus ylittää kulttuurirajat tässä romanttisessa draamassa, jossa maailma on sodan kynnyksellä vuonna 1914. Lillie lähtee USA:sta tavattuaan Juden, amerikkalaisen lääkärin, joka johtaa klinikkaa eksoottisessa Ottomaanien valtakunnassa. Siellä koetellaan Lillien lojaaliutta niin Judea kuin klinikan perustajaa kohtaan, kun hän rakastuu syvästi ottomaaniarmeijan luutnanttiin Ismailiin. Lillie saa huomata, että sodassa vaarallisin paikka on rakkaus.