Lähde Maryn mukaan maagiseen seikkailuun, kun hänen pähkinänsärkijänukkensa herää yllättäen henkiin ja vie hänet lumottuun maailmaan täynnä taiottuja leluja, maistuvia makeisia ja tanssivia keijukaisia. Pian Marylle selviää, että valtakuntaa uhkaa paha Rottakuningas, ja pelastaakseen Pähkinänsärkijän hänen on paljastettava Rottakuninkaan salaisuus ja vapautettava maan oikea prinssi. Elokuva perustuu samaan satuun, jonka innoittamana Tšaikovski sävelsi maailmankuulun balettinsa, ja sen musiikkinumeroina kuullaan kahdeksan uutta laulua Oscarilla palkitun sanoittajan Tim Ricen (Leijonakuningas, Evita) kynästä.