Nicole asuu syrjäisessä talossa USA:n ja Meksikon rajalla. Eräänä päivänä hän huomaa nuoren maahanmuuttajan, joka on rajan ylitettyään loukkaantunut vakavasti. Hänen vammansa eivät ole syntyneet luonnostaan. Nuorukainen ja hänen raskaana oleva sisarensa ovat joutuneet Cihuateotlina tunnetun demoniolion kynsiin. Nicole joutuu lähtemään nuoren miehen kanssa ei-kenenkään maalle pelastaakseen miehen sisaren ja tämän syntymättömän lapsen.