Javierin isä on sirkuksen iloinen klovni, joka pakotetaan monien sirkustaiteilijoiden tavoin osallistumaan Espanjan sisällissotaan. Menetettyään isänsä Javier vannoo seuraavansa tämän jalanjälkiä sirkuksessa. Vuosia myöhemmin Javier saa töitä surullisena klovnina ja rakastuu pian sirkusseurueen trapetsitaiteilijaan Nataliaan. Natalialla on kuitenkin suhde Javierin vastaparin, iloisen mutta väkivaltaisen Sergio-klovnin kanssa. Samalla kun Javier yrittää auttaa Nataliaa irtautumaan suhteesta, herää hänessä lapsuudessa asti kytenyt kostonhimo.