Parikymppinen Teddy elää päämäärätöntä elämää pikkukylässä Ranskan Pyreneillä, missä hän asuu vajaakuntoisen tätinsä ja tämän miehen luona. Hän työskentelee kurjassa vuokraduunissa hierontapaikassa, ja muut paikkakunnan nuoret pitävät häntä pilkkanaan. Vain tyttöystävä Rebecca toimii valopilkkuna paikoillaan junnaavassa arjessa. Mutta sitten eräänä päivänä kuuman kesän alussa susi puree Teddyä metsässä, ja pian eläimelliset mielihalut alkavat ottaa vallan nuoresta miehestä. Cannesiinkin valittu Teddy on huumorilla höystetty ja käytännön erikoisefekteillä ladattu ihmissusielokuva nuoresta angstista, rakkaudesta ja kostosta.