Prinsessa Odette järjestää musiikkikilpailun juhlistaakseen prinsessa Alisen syntymäpäivää. Cathayn prinssi Li on ilmoittautunut kilpailuun tietämättään, että hänen sisarensa prinsessa Mei Li on matkustanut hänen laivallaan salaa pyytääkseen Odettelta ja Derekiltä apua Chenille, joka on kirottu elämään lohikäärmeenä. Kuka nappaa kilpailun voiton ja vapautuuko Chen koskaan kirouksestaan?