Pariisi, 1930. Paul pääsee karusta orpokodista Pariisin työläiskaupunginosassa, kun hänet lähetetään maalle asumaan hilpeän Célestinen ja tämän vähäpuheisen miehen luo de la Fresnayen kreivin valtaville tiluksille. Tutkiessaan uutta ympäristöään, Paul kohtaa mukavan salametsästäjä Totochen, joka opettaa Paulille metsän, lampien ja luonnon salaisuudet. Sieniä poimivan ja salakalastavan oppipojan virkaa suorittaessaan Paul alkaa ymmärtää, ettei hän joutunut tähän outoon paikkaan sattumalta.