Hoggetin tilalla on kaikki tuttua ja turvallista. Eläimillä on omat paikkansa ja askareensa. Eräänä päivänä taloon tulee Babe, pieni urhea possu. Babe pääsee lammaskoira Flyn pentujen joukkoon ja pian Babe luulee itsekin olevansa koira. Kohtelias pikku possu tekee lampaisiin hyvän vaikutuksen. Lopulta isäntäkin vakuuttuu Baben lahjakkuudesta ja ilmoittaa possun suureen lammaskoirakilpailuun. Yleisön haukkoessa henkeään astelee areenalle pieni possu...