Koe Disneyn Pete ja lohikäärme Elliott. Se on musiikillinen ja riemukas seikkailu, jossa piirroshahmojen ja oikeiden näyttelijöiden avulla kerrotaan ihastuttava tarina ystävyydestä. Orvolla Petellä on vain yksi ystävä – kujeileva ja kiltti Elliott-lohikäärme, joka voi tarpeen vaatiessa muuttua näkymättömäksi. Kun Pete yhtenä päivänä karkaa ilkeiltä kasvatusvanhemmiltaan, lähtee Elliott tietenkin mukaan. Käytyään oudossa Passamaquoddyn kaupungissa he päätyvät kiltin majakanvartijan, Noran luo. Hän pitää huolta Petestä ja tarjoaa tälle uuden kodin. Mutta hänellä ei ole aavistustakaan, että pojan paras ystävä on näkymätön lohikäärme.