Spenser on yksinäinen susi, joka ei luota kehenkään. Kun Spenserin hevonen kuolee, hän kääntyy kauniin eläinlääkärin Sydneyn puoleen saadakseen apua. Vain muutama tunti hevosen kuoleman jälkeen paikallinen tilallinen alkaa kärsiä kummallisista oireista, joille ei tunnu löytyvän lääketieteellistä selitystä.