Nuori itäsaksalainen tutkija, tri Franz Walter uskoo todellisen onnenpotkun osuneen kohdalleen, kun hänelle tarjotaan tavoiteltua professuuria. Tosiasiassa kyse on kuitenkin juonesta, jolla Stasi koukuttaa miehen palvelukseensa. Walter suostuu aluksi tehtävään, mutta kiristys- ja urkintajärjestelmän osana oleminen käy nopeasti liian raskaaksi hänelle, ja hän ajautuu epätoivoisiin tekoihin länteen loikkaamisen toivossa.