Taiteilija L. S. Lowry asui koko elämänsä määräilevän äitinsä Elizabethin kanssa. Vuoteenoma ja katkera Elizabeth yritti saada poikamiespoikansa luopumaan taiteellisista pyrkimyksistään ja muistutti jatkuvasti poikaansa siitä, millainen pettymys tämä oli. Selviää, että ylenkatseellinen äiti, ei lahjakkuuden puute, on esteenä Lowryn menestykselle. Toisaalta elokuva tutkii sitä, miten nimenomaan Elizabeth on syy sille, että Lowry yleensä maalaa. Lowry yrittää luoda jotakin, mitä, tahansa, tehdäkseen äitinsä onnelliseksi. Tämä vaikuttava, mutta silti humoristinen draama kertoo äiti-poika-suhteen vaikutuksesta suureen taiteilijaan.