Mahtava velho Merlin on jälleen Camelotissa mutta heikko nukuttuaan viisikymmentä vuotta. Valtakunta on piiritetty, ja Graalin malja kadonnut. Merlinin ei auta kuin käydä taistoon vihollisia vastaan ja löytää pyhä Graal. Apunaan hänellä on Jack, nuori, äkkipikainen kerjäläinen ja varas, jolla on kuitenkin lahjoja kehittyä velhoksi.