Vermithrax on pimeän aikakauden ehkä viimeinen lohikäärme. Se asuu luolassa Urland-nimisessä valtakunassa, joka sijaitsee jossain Brittein saarilla. Vermithrax on tehnyt siellä valtavasti tuhoja, ja Urlandin kuningas on joutunut solmimaan sen kanssa nöyryyttävän sopimuksen. Jokaisen kevätpäiväntasauksen aikana sille uhrataan arvalla valittu neitonen, ja siihen Vermithrax on toistaiseksi tyytynyt. Mutta neitosten uhraaminen ja ainainen painostava uhka on liikaa Urlandin asukkaille ja niinpä päätetään hakea apua tunnetulta taikurilta...