1930-luvun Moskova. Kirjailija, jota kutsutaan Mestariksi, joutuu neuvostovaltion sensuurin kohteeksi: hänen romaaninsa kielletään ja Pontius Pilatuksesta kertovan uuden näytelmän ensi-ilta perutaan äkillisesti. Muutamassa päivässä hänestä tulee hylkiö. Epätoivon murtamana Mestari alkaa kirjoittaa uutta romaania – rohkeaa satiiria, jossa paholainen Woland saapuu Moskovaan kostamaan surrealistisella ja runollisella tavalla niille, jotka ovat vastuussa kirjailijan tuhosta. Vaikka Mestari tietää, ettei teosta voida koskaan julkaista Neuvostoliitossa, hänen muusansa Margarita kannustaa häntä kirjoittamaan sen kaikesta huolimatta. Elokuva punoo yhteen Bulgakovin romaanin ja kirjailijan oman elämän rakentaen moniulotteisen kertomuksen kolmessa rinnakkaisessa aikatasossa: puolirealistisessa 1930-luvun Moskovassa, Mestarin romaanin futuristisessa Moskovassa sekä Jerusalemissa vuonna 33 jaa. Elokuva punoo yhteen Bulgakovin romaanin ja hänen oman elämäkertansa ja luo moniulotteisen kertomuksen, joka tapahtuu kolmessa rinnakkaisessa aikatasossa: puolirealistinen 1930-luvun Moskova, Mestarinsa romaanin fantastinen tulevaisuuden Moskova ja Jerusalem vuonna 33 jaa.















