Aloittelevan lauluntekijä Hannahin ja musiikkituottaja Theon syvä ystävyys saa alkunsa, kun he päätyvät laulamaan Daniel Johnstonin biisin duettona bileissä. He alkavat äänittää musiikkia yhdessä, mutta Theo kärsii skitsofreenisista harhoista, jotka ovat seurausta hänen villin huumehuuruisista rokkibändivuosistaan 90-luvulla. Kaksikon välit joutuvat koetukselle, kun Theo jättää lääkkeensä ottamatta, muuttuu arvaamattomaksi ja alkaa kuvitella kuulevansa salaisia viestejä radiokohinassa. Jaksaako Hannah pitää pintansa ystävän kanssa, joka pyrkii työntämään kaikki avuntarjoajat luotaan?