Santa’s Apprentice

Joulupukilla on suuri ongelma, sillä hän ei enää näe kovin hyvin ja muistikaan ei ole entisensä. Sääntöjen mukaan Joulupukin on etsittävä maailman miljoonien lasten joukosta seuraajansa ja koulutettava hänet itse, ennen kuin voi siirtyä nauttimaan eläkepäivistä. Seuraajan on oltava orpo nimeltä Nicholas, mutta kaikkein tärkeintä on se, että seuraajalla on hyvä sydän.