Mikko Mallikas unelmoi omasta koirasta, koska hänestä on tullut koululainen, ja hän on pian jo seitsemän vuotta vanha. Isä on kuitenkin sitä mieltä, että hän on liian pieni niin suureen vastuuseen. Mikko yrittää kaikin tavoin vakuuttaa, että hänen isänsä on väärässä. Se ei ole niin helppoa pienelle pojalle, jonka apuna on yhä mielikuvitusystävä ratkaisemassa pulmia. Mikko Mallikas on kuitenkin toiveikas, kun hän tapaa aivan oikean velhon. Magiikan avulla hän voi saada ehkä itselleen koiran ja lähteä samalla ihmeelliseen taikuuden maailmaan.