1930-luvun Berliini. Nouseva saksalaistähti Tom Schilling näyttelee nuorta Jakob Fabiania, joka kuluttaa päivänsä tyhjänpäiväisessä työssä tupakkayhtiön mainosmiehenä, mutta herää eloon öisin vaeltamaan hedonististen nautintojen perässä Berliinin tummanpuhuvilla kujilla ja paheellisissa yökerhoissa. Kyyninen Jakob kohtaa yössä liikkuvan Cornelian (Saskia Rosendahl) ja rakastuu, mutta maailma heidän ympärillään alkaa hajota. Natsien valtaannousun merkit ovat jo ilmassa. Elokuva perustuu Erich Kästnerin samannimiseen romaaniin.