Ikuisen usvan valtaamassa kaupungissa on meneillään painajainen. Keski-ikäinen Albert on määrätty kylmänkosteaan asuntoon hoitamaan lasta, jonka hampaat on tehty jäästä. Lapsen suupielistä jatkuvasti valuva kuolavana päätyy muotteihin, joista Albert pakastaa toistuvasti uuden sarjan hampaita lapselle. Näin jatkuu, kunnes eräänä päivänä Albert saa käskyn: lapsi pitää valmistella ulkomaailmaa varten…