Jamie Ashen palaa kotiinsa vain löytääkseen vaimonsa raa'asti murhattuna. Ainoa johtolanka on heille saapunut aavemainen nukke. Jamie seuraa jälkiä vanhaan kotikaupunkiinsa, Raven's Fairiin. Aivan hänen kantapäillään vaanii kuitenkin etsivä Jim Lipton, joka uskoo Jamien olevan murhaaja. Pian Jamielle ja Jimille käy selväksi, että kaupungissa aikoinaan nukketeatteria johtaneen Mary Shaw'n kotikaupunki on hengenvaarallinen paikka. Arvoitusten selvitessä ja pelon kasvaessa kaikille käy tappavan selväksi kuka Raven's Fairissa vetelee naruista ja miksi Maryn nähdessään EI KOSKAAN pidä huutaa!