Broadwaylla näyttelevä Paul valmistautuu suureen rooliin, mutta inspiraatiota ei tahdo löytyä. Paul saa kuulla paikasta, jossa oman sielunsa voi tilapäisesti vaihtaa toiseen, ja päättää kokeilla äärikeinoa. Paul saa vaihdossa venäläisen runoilijan sielun, jonka surullisuus ei kuitenkaan auta miestä lainkaan. Niinpä Paul päättää hankkia oman sielunsa takaisin, mutta se onkin jo Pietarissa. Kuinka sielun saisi takaisin ja kuka Paulista on tullut?