James on uusi puheopettaja kuulovammaisten koulussa. Hän rakastuu Sarahiin, oppilaaseen, joka päätti jäädä kouluun sen sijaan, että olisi uskaltautunut suureen, pahaan maailmaan. Alkuun Sarah karsastaa Jamesia ja kieltäytyy lukemasta tämän huulilta, käyttäen ainoastaan viittomakieltä. Muuttuvatko hänen tunteensa ajan myötä?