Jessin elämä muuttuu kertaheitolla, kun hän ystävystyy luokan kummajaisen Leslien kanssa. Yhdessä he luovat kotiensa lähellä olevaan metsään salaisen maan, joka on täynnä jättiläisiä, peikkoja ja muita sadunomaisia hahmoja. Jessin ja Leslien arkea rasittavat velvollisuudet, perhehuolet ja kaiken maailman kiusaajat, mutta omassa salaisessa maassaan he pystyvät mihin vain - jopa muuntamaan itsensä haluamakseen olennoksi.