Nousukiidossa oleva indielaulaja Grey kärsii tyypillisestä muusikon vaivasta, sillä hänen toinen albuminsa ei ota syntyäkseen. Luovuuskriisi äityy niin pahaksi, että hän tarttuu pahamaineisen levytuottaja Vaughn Danielsin tarjoukseen tulla tekemään levynsä loppuun tämän syrjäisen maaseutukartanon kotistudiossa. Paikan päällä Greyn kirjoitustyö alkaa luistaa, mutta samalla hän alkaa myös nähdä verisiä harhoja ja kuvitella muuttuvansa joksikin muuksi. Onko syy siinä, ettei hän syö enää lääkkeitään, vai onko kyse jostain pahaenteisemmästä?