Toisen maailmansodan ajan Meksikoon sijoittuva draama kertoo nuoren Tonyn ja vanhan ja viisaan Ultiman tarinan. Tonyn elämässä heti ensi hetkistä läsnä ollut Ultima toimii pojan oppaana elämän polulla ja auttaa tätä löytämään paikkansa maailmassa, jossa hyvä ja paha käyvät alituista taistoa. Elokuva perustuu Rudolfo Anayasin omaelämäkerralliseen romaaniin.