Nuori ja villi Cheng lähetetään Bangkokiin asumaan enonsa luo, jotta hä voisi aloittaa elämänsä alusta. Bangkokissa hän saa töitä tehtaasta, jossa myös hänen serkkunsa työskentelevät. Tehdasta johtaa Hsa Mi, joka on yhteiskunnan tukipilareita. Pian Cheng ja hänen serkkunsa havaitsevat,että tehdas onkin vain julkisivu,jonka takana harrastetaan heroiinin salakuljetusta ja bordellitoimintaa.