Lum on rakastava olento, joka elää Atarun ja muiden ystäviensä kanssa maassa. Suurta koulujuhlaa edeltävänä yönä maailma alkaa muuttua. Ihmisiä katoaa, talot romahtavat ja kaikkialla on kuolemaa, mutta Lum ja Ataru ystävineen ovat onnellisempia kuin koskaan. Vähitellen he tajuavat totuuden...