Lohikäärmeet ovat käytännössä kadonneet Bayalan valtakunnasta. Prinsessat Sera ja Surah ovat iloisia huomatessaan, että he voivat pelastaa maan, sillä heillä on käsissään pelastus: lohikäärmeen muna! Heidän on nyt lähdettävä vaaralliselle matkalle viedäkseen muna lohikäärmevuorelle.