Kun salamurhaaja alkaa listiä Yhdysvaltain etsityimpiä rikollisia Euroopassa, Bulgarian Yhdysvaltain suurlähettiläs käskee lähetystössä työskentelevää entistä FBI-agenttia Robert Diggsiä selvittämään tappajan henkilöllisyyden. Vaimonsa kuoleman jälkeen FBI:stä lähtenyt Diggs jäljittää salaperäistä tappajaa Sofiassa ja joutuu kauniin vatsatanssijan pauloihin.