Eräänä heinäkuun iltana vuonna 1846 Tukholmaan saapuu hypnoosia harjoittava taikuri Vogler seuralaisineen. He majoittuvat konsuli Egermanin tilalle Södermalmilla. Isäntäparin vieraina ovat myös raittiutta ja kriittistä ajattelua kannattavat lääkintöneuvos Vergérus ja poliisimestari vaimoineen, jotka eivät usko Voglerin temppuihin. Jännittävä trillerimäisiä piirteitä saava kamppailu kahden näkökannan välillä.