Sisko maanittelee vastahakoisen Ruthin mukaansa juhliin. Savuisessa, jazz-musiikin täyttämässä huoneessa Ruth huomaa salskean lakiopiskelijan, Seretse Khaman. Ruth ja Seretse juttelevat, tanssivat ja rakastuvat. Nuorten suhde ei kuitenkaan ole ongelmaton. Sen lisäksi, että 1940-luvun Lontoossa tummaihoisen miehen ja valkoihoisen naisen romanssi herättää pahennusta, Seretseä painaa raskas vastuu: nuorukainen on Betsuanamaan (nyk. Botswanan) kruununprinssi