Iranilaisessa aavekaupunki Bad Cityssä, paikassa joka löyhkää kuolemalta ja yksinäisyydeltä, kaupungin turmeltuneet asukkaat ovat tietämättömiä siitä, että heitä seuraa ja tarkkailee vampyyri. Vampyyri valitsee uhreikseen huumevälittäjiä ja parittajia, mutta aavekaupungin yössä vastaan tulee myös nuori ja komea poika Arash.