Graffitimaleren Daniel lever af at spraye kærlighedserklæringer på Københavns mure på bestilling. Han er konstant forfulgt af postvæsnet, DSB, og skattevæsnet. En dag møder han pigen Franc, som er kommet til at spise psykedeliske svampe og han bliver forelsket. Uheldigvis er Franc den samme pige, som Daniels bedste ven, Morfar, har været forelsket i længe.