The Tailor in Panama

Filmen handler om Harry Pendel, en skrædder i Panama der er lige så berømt for sin evne til at fortælle historier som til at sy jakkesæt. Han overtales af den britiske spion Osnard til at blive ører og øjne i Panama for den britiske regering. Hvad Osnard ikke ved er, at Harry ikke er den han udgiver sig for at være.