Nøddeknækkeren og de fire kongeriger
Alt, Clara ønsker sig, er nøglen til en æske, som indeholder en gave fra hendes døde mor. En gylden tråd leder hende til nøglen, men den forsvinder ind i en underlig, parallel verden. Der møder Clara soldaten Phillip, et folk mus og regenterne, som hersker over tre af verdenerne. For at få fat i nøglen skal Clara og Phillip tage til den ildevarslende fjerde verden.