Juleaften i Danmark. Drengen Benjamin er med far og mor på stationen for at hente farmor. Trist og gråt er det hele - men Benjamins vilde fantasi sætter kulør på en skæg og skæv nutidsudgave af selveste juleevangeliet! Tre sprittere er f.eks. meget vise mænd, en gravid kvinde hedder Marie osv. Men at filmen også handler om vor tid, vidner gadekampe mellem brutale politifolk og julemænd om. De sidste har svært ved at komme igennem med budskabet om at "julen er hjerternes fest"!