8-årige Brian får en blackout, der kommer til at påvirke hans liv. Neil er en flot og kold ung mand, som alle elsker, men som de også er bange for. Kort før sin 20-års fødselsdag tager Neil til New York for at søge efter det han tror er kærlighed. Samtidig forsøger Brian at nå en forståelse af, hvad der skete med ham under blackouten. Hans søgen fører ham til Neil. Sammen indser de, at det som har formet deres liv ikke er, hvad de troede det var.