Mulholland Drive

Den unge og naive Betty ankommer til drømmenes by Los Angeles for at søge lykken i filmbranchen. Der møder hun Rita, en attraktiv kvinde, som lider af hukommelsestab efter en brutal trafikulykke. Sammen tager de på jagt efter efter Ritas virkelige identitet og trækkes undervejs ned i en spiral af særprægede hændelser. Snart ved ingen, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.