Callahan og hans nye makker, Earlington ?Early? Smith (Felton Perry), bliver taget af en sag, hvor en mand, der er blevet frikendt for mord, bliver fundet død sammen med sin chauffør, sin advokat og sin livvagt. Kort efter bliver et medlem af mafiaen og adskillige venner og familiemedlemmer skudt ned. Dernæst bliver en velkendt alfons også myrdet. Og snart bliver Callahan og ?Early? sat til at efterforske mordene.