En ung kvinde, som bærer på et utroligt ansvar. En ung mand, splittet mellem kærlighed og ære. En jaloux konge, som er part til at gøre alt for at beholde sin krone. Dette musikalske juleeventyr for hele familien fletter klassiske julemelodier sammen med humor, tro og nye popsange for at fortælle den største historie nogensinde – den om Maria og Josef og Jesu fødsel.