Den aldrende rockstjerne Bill og hans smukke, yngre Isabelle lever et idyllisk liv i Sydspaniens bølgende bjerge. Men under den perfekte overflade lurer dystre hemmeligheder. En farlig eks-kæreste kommer stormende ind i deres liv, og i kattens leg med musen bliver den jagede nu jægeren. En højspændt, psykologisk thriller, hvor intet helt er, hvad det ser ud til at være...