Anna og hendes otteårige søn Anders er på flugt fra Anders? voldelige far og flytter til en hemmelig adresse uden for Oslo. Anna er hundeangst for at hendes forhenværende mand skal finde dem og køber en babycall for at kunne holde øje med Anders selv når han sover. Men snart begynder babycallen at optage mærkelige lyde fra hvad hun tror er andre steder i huset. Et barn har vist lidt overlast, men hvor meget er Annas fantasi? Samtidig har Anders fået en mystisk mørkhåret ven som kommer og går som han vil...